De Notenkraker
Op kerstavond krijgt Clara van haar oom een mooie houten pop, het is een notenkraker. Haar broertje Frits is jaloers en maakt de pop kapot. Clara bindt een lapje om de pop en legt hem in haar poppenbedje.
Clara zit verdrietig naast het poppenbed. Dan gebeurt er iets wonderlijks: De Notenkraker beweegt, en hij praat. Hij vertelt dat hij eigenlijk een betoverde prins is. De muizen- koning heeft hem betoverd. Op dat moment komt de muizen-koning de slaapkamer van Clara binnen, met zijn muizenleger.
Clara en de Notenkraker vluchten weg, het raam uit.
Ze komen in verschillende landen en beleven de mooiste avonturen. In elk land is weer andere muziek en dans. Maar ze moeten blijven oppassen, en reizen steeds verder, want de muizen zitten nog steeds achter hen aan.
Als ze veel gereisd hebben komen ze weer thuis. Daar ontstaat een gevecht tussen de Notenkraker en de Muizenkoning. Frits komt helpen met zijn speelgoed-soldaatjes. Hij verslaat de Muizenkoning. De Notenkraker verandert in een prins. Hij vraagt Clara met hem te trouwen.